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2010年上半期のアパレル業界の経済運行分析

2010/8/16 16:46:00 77

アパレル業界

2010年1~5月、

アパレル業界

経済の運行状況は全体的に良好で、国内需要は徐々に回復し、国際市場は紆余曲折で回復し、産業生産、輸出、投資は回復性の成長を実現し、業界運営水準と収益水準は引き続き向上している。

しかし、業界の発展には依然として多くの不確定要素が存在し、生産コストの圧力が増大し、国内外の産業関連政策には変数があり、二つの市場需要の変化が不確定であり、いずれも業界の発展が市場の暖かさを取り戻す過程で楽観できない。


生産量は同時期に比べて大幅に増加した西部地区の増加傾向が強い。


2010年1~5月、我が国の服装

生産

大幅に反発し、生産高は同22.43%増となり、増加幅は2009年同期比19%増となった。

国内外の市場は着実に回復し、新商品の在庫補充の需要が明らかに増加し、需要の暖かさが効果的に生産量の上昇を刺激しました。


2010年1~5月の規模以上の企業が服装生産量の状況を完成しました。




    
        
            
             
            
            
            

生産高(万件)


            
            
            

同期(%)


            
        

        
            
            

服装


            
            
            

1010901


            
            
            

22.43


            
        

        
            
            

その中:布帛服装


            
            
            

438204


            
            
            

20.36


            
        

        
            
            

スーツ


            
            
            

21140


            
            
            

16.70


            
        

        
            
            

シャツ


            
            
            

40118


            
            
            

11.66


            
        

        
            
            

ベビー服及び付属品


            
            
            

11086


            
            
            

11.98


            
        

        
            
            

ダウンジャケット


            
            
            

8279


            
            
            

20.93


            
        

        
            
            

メリヤスの服


            
            
            

602776


            
            
            

23.99


            
        

    



2010年1~5月、我が国の服装

生産高

上位5省は依然として広東省、江蘇省、浙江省、山東省、福建省で、5省の総生産量は全国総生産量の80.48%を占め、比重は昨年同期とほぼ同じである。

同5省の生産量は前年同期比大幅に増加し、20%以上の伸びを見せている。

内陸省では湖北、安徽、湖南などの省の生産が好調に伸びています。


東部地区の生産量は五大生産省の大幅な牽引により、増幅率は21.79%に達しました。中部地区の生産量は安定して24.83%に達し、生産量は前年とほぼ同じでした。西部地区の生産高の伸びは53.99%に達し、全国の服装総生産量の1.28%を占めて、2010年1~2月に比べて5ポイント低下しました。

前の2年間の中、西部地区の生産量が急速な伸びを占めているのに比べて、2010年1~5月の東、中、西部の比重は安定しています。


損失面はわずかに競争力の核心転換を縮小する。


アパレル業界の経済指標の完成状況から見ると、2010年1~5月には、収益力が2009年同期に比べて上昇し、業界競争力の中核転換があり、産業資源が引き続き大企業に集まっている。


国家統計局の規模以上の企業統計によると、2010年1~5月の規模以上の企業の数は2009年同期より5.17%伸びたが、従業員数は1.55%しか伸びず、企業の平均人数は2009年同期より2.58%減少した。一方、企業の平均売上高と企業の平均利益は前年同期比18.95%と26.02%伸び、一人当たりの利益、一人当たりの売上高と一人当たりの売上高はそれぞれ27.73%、21.1%伸びた。

業界の平均粗利益率、利潤率はそれぞれ14.89%と4.72%に達し、過去の高位に回復した。

業界の損失面は前年同期より4ポイント近く縮小した。


2010年1~5月の規模以上

企業

運行基本状況




    
        
            
            

ターゲット名


            
            
            

単位


            
            
            

2010年1~5月累計


            
            
            

同期(%)


            
        

        
            
            

企業の数


            
            
            


            
            
            

18241


            
            
            

5.17


            
        

        
            
            

欠損企業数


            
            
            


            
            
            

3933


            
            
            

-10.82


            
        

        
            
            

欠損面


            
            
            

%


            
            
            

21.56


            
            
            

ポイント-3.87


            
        

        
            
            

損失企業損失金額


            
            
            

万元


            
            
            

214062


            
            
            

-2.36


            
        

        
            
            

赤字企業の平均損失金額


            
            
            

万元


            
            
            

54.43


            
            
            

-3.84


            
        

        
            
            

資産合計


            
            
            

万元


            
            
            

60232169


            
            
            

15.45


            
        

        
            
            

企業平均資産総額


            
            
            

万元


            
            
            

3302.02


            
            
            

11.47


            
        

        
            
            

工業生産総額(当年価格)


            
            
            

万元


            
            
            

45466940


            
            
            

22.90


            
        

        
            
            

企業平均工業総生産額


            
            
            

万元


            
            
            

2492.57


            
            
            

17.97


            
        

        
            
            

主要業務収入


            
            
            

万元


            
            
            

42816166


            
            
            

23.98


            
        

        
            
            

企業の平均売上高


            
            
            

万元


            
            
            

237.25


            
            
            

18.95


            
        

        
            
            

利潤総額


            
            
            

万元


            
            
            

202.789


            
            
            

26.64


            
        

        
            
            

企業平均利益総額


            
            
            

万元


            
            
            

110.78


            
            
            

26.02


            
        

        
            
            

輸出渡し値


            
            
            

万元


            
            
            

1292941


            
            
            

9.56


            
        

        
            
            

企業平均輸出渡し値


            
            
            

万元


            
            
            

708.81


            
            
            

2.56


            
        

        
            
            

全従業員数


            
            
            


            
            
            

4276017


            
            
            

1.55


            
        

        
            
            

企業平均人数


            
            
            


            
            
            

23.42


            
            
            

-2.58


            
        

        
            
            

主要業務コスト


            
            
            

万元


            
            
            

36439519


            
            
            

24.14


            
        

        
            
            

企業の平均主要業務コスト


            
            
            

万元


            
            
            

19997.67


            
            
            

18.23


            
        

        
            
            

一人当たりの生産高


            
            
            

万元/人


            
            
            

10.63


            
            
            

21.00


            
        

        
            
            

一人当たりの利益


            
            
            

万元/人


            
            
            

0.47


            
            
            

27.73


            
        

        
            
            

一人当たりの売上高


            
            
            

万元/人


            
            
            

10.01


            
            
            

22.11


            
        

        
            
            

一人当たりの輸出渡し値


            
            
            

万元/人


            
            
            

3.02


            
            
            

5.36


            
        

        
            
            

一人当たりのコスト


            
            
            

万元/人


            
            
            

9.38


            
            
            

21.86


            
        

        
            
            

業界平均粗利率


            
            
            

%


            
            
            

14.89


            
            
            

ポイント-0.52


            
        

        
            
            

業界平均利潤率


            
            
            

%


            
            
            

4.72


            
            
            

ポイント-0.26


            
        

        
            
            

業界平均資産負債率


            
            
            

%


            
            
            

53.04


            
            
            

ポイント-1.67


            
        

    


2010年1~5月には、業界の粗利率がやや低下したと同時に純利益が微増し、利益率は2009年同期より0.1%微増となった。

労働生産性は依然として2桁の成長を続けており、企業のコストコントロール能力は明らかに増強され、業界の総資産貢献率、純資産収益率、資本生産性も大幅に向上している。


2010年1~5月にはアパレル業界の発展能力が著しく向上し、売上高と利益の伸びは前年同期に比べてそれぞれ13ポイント近くと10ポイント近く増加した。

これは業界の発展パターンが転換され、規模の拡大から効果と利益の拡大に転換し、業界の発展能力は競争力の核心転換の過程で徐々に回復しつつあることを示しています。


注意すべきなのは、コストの増加速度は24%以上に達して、収入の増加速度を上回ります。

2010年、アパレル業界の直面する巨大な発展の苦境は、各方面のコストが大幅に上昇しています。

原材料のコストは綿花の価格が急速に上昇するにつれて上昇し、労働力のコストは剛体的に上昇し、総合運賃指数も2009年同期より倍増した。

ただ情報化と工業化の科学技術手段を組み合わせて、効率を高めて、コストを節約します。


業界の投資は中部地区の投資が著しく増加している。


2010年1~5月に、中国のアパレル業界の規模以上の企業が実際に投資を完成したのは384億元で、前年同期比19.77%増、2009年同期より5ポイントアップし、工事項目数、新規着工項目数、竣工プロジェクト数はそれぞれ前年同期比3.49%減、14.33%と71.47%減少しており、業界投資は実質的な暖かさ回復を実現していない。

アパレル業界の実際の完成投資は紡績業界の総投資の33.05%を占め、2009年同期よりやや下がりました。


内資投資は明らかに増加し、総投資の85.84%を占め、前年同期より4.23%伸びた。

民間企業の投資は依然としてアパレル業界の投資主体で、業界全体の投資の43.49%を占め、前年同期より4.10ポイント上昇した。

内資投資の構造は変動傾向の兆しがあります。

香港とマカオの台湾投資、外商投資は総投資の比重を占め、香港とマカオの台湾投資は前年同期比10.53%下落し、比重は2.19%下落した。

個人経営は前年同期比110.94%増で、総投資に占める割合はわずかに増加した。


{pageubreak}


投資の完成状況から見ると、江蘇の投資規模は一番大きく、江西、山東はその後、安徽は第四位に位置しています。

安徽、江西、湖北など内陸省の投資は活発です。

中部地区のアパレル業界の投資は37.63%増加し、全国の投資の比重は引き続き高まっており、2009年同期より5.31ポイント上昇した。

中部地区は投資の人気地域となりつつあり、実際に投資額を完成させて徐々に東部に近づいています。

各地区の投資方向にも大きな違いがあります。東部地区の投資は主にルートの再構築、情報化の改造、技術改造に用いられます。中西部地区の投資は主にインフラ建設、近代化工場の新築、増築などに用いられます。


国内販売市場は良好な服装の価格が静かに上昇しています。


国家統計局の統計によると、2010年1~5月の全国社会消費財小売総額は60339億元で、前年同期比18.2%増の3.2ポイント増の1~4月比0.1ポイント上昇した。

このうち、衣料品の小売額は2332億元で、前年同期比23.1%増、前年同期比2ポイント増となった。

服装の消費の伸びは明らかに全国消費品の小売総額の伸びを上回っています。


中華商業情報センターが統計した大型小売商業服装類の消費データによると、2010年1~5月の売上高はそれぞれ23.84%と11.69%伸びた。



中華商業情報センターの統計によると、大都市の主流消費を代表する大百貨店の消費データから見ると、2010年上半期には、大都市の消費増加は安定しており、消費量の伸びは高くない。

この傾向は2008年後半から続いており、大都市の消費は日増しに成熟し、飽和状態になり、消費構造のアップグレードに直面し、数量の増加は安定して低調に保たれている。

大百貨店の消費増加率は社会服装消費の増加率と比べて見れば、社会服装小売の増加がより活力に満ちていることが分かります。活力の源は中小都市の服装消費の上昇です。



製造業購買マネージャーの指数は大きな変動の中で上昇しています。一方の側面から購買者が新興市場と未来市場の動きに対してあまり確定していないことを反映しています。


衣料品市場価格指数は2006年に一時的に100に戻り、その後も100以下を徘徊してきた。

2010年2月から、市場販売価格指数と出荷価格指数は再び大幅に逸脱した。

1~5月の出荷価格指数は同1.9%上昇した。

価格の動きは需給関係、原材料及びその他の資源供給コスト及びマクロ経済環境と密接に関連しています。様々な方向の力が引っ張られて、服装価格は下半期に新しいバランスを達成する見込みです。


服装の輸出は全線で福建省四川省の大幅な伸びを回復しました。


中国税関の統計によると、2010年1~5月に、中国の服装及び服装の付属品の輸入額は累計8.05億ドルで、同19.92%伸びた。累計輸入数量は0.57億件で、同7.01%減少した。


2010年1~5月、我が国は累計で服装の付属品の輸出を完成して416.53億ドル、同13.12%増大して、累計の輸出数量の107.77億件、同12.49%増大します。

服装の輸出額は織物の輸出額の57.69%を占めています。

月度の輸出状況から見ると、2月の月間輸出台数は同100.32%増、2009年4月の輸出台数はマイナス成長以来、初めて大幅な激増を見せた。

しかし、増加幅は前年基数が低すぎることによる。

3月は輸出金額も輸出数量も大幅に減少しました。4、5月は徐々に回復し、市場の回復傾向が現れました。



2010年の輸出波形は2007年と似ていますが、この2年間の春節は2月中下旬となり、2008年と2009年の輸出開始年とは全く逆の波形となりました。

2010年は2007年と比較して、2010年2月の上昇幅は2007年より高く、3月の反落幅は2007年より低く、以前の伸びが比較的緩やかだった5月には、2010年も高い伸びを実現しました。

輸出回復性の伸びが著しい。


2010年1~5月、前五大省の衣料品輸出額は明らかに回復し、福建省は最大の伸びを見せ、輸出額と輸出数量は同32.09%と24.58%増加した。

輸出上位10位の省市では、四川省の輸出が大幅に伸び、輸出額と輸出数は同175.13%増の97.83%だった。


2010年1~5月にかけて、中国は各大陸への輸出が増加傾向にあります。

アジアは依然としてわが国の服装輸出第一大陸で、総輸出額の38.60%を占めています。

W杯の影響でアフリカへの輸出が急増し、同39.39%増となった。

欧州連合、アメリカへの輸出額は同13.51%と22.2%伸び、アメリカへの輸出増加は元の制限類服装輸出の増加によるものです。

日本の国内市場の衣料品の販売が低迷しているため、わが国の対日本輸出は依然としてわずかなマイナス成長を続けています。


2010年1~5月の中国本土の衣料品輸出額のトップ10の国と地域




    
        
            
            

順序


            

番号


            

            
            

国家地区


            

            
            

輸出額(億ドル)


            

            
            

同期


            

(%)


            

            
            

2008年(%)と


            

            
            

と2007年(%)


            

            
            

比重(%)


            

            
            

占める割合が増加する


            

(±%)


            

        
        
            
            

1


            

            
            

アメリカ


            

            
            

77.48


            

            
            

22.2


            

            
            

30.14


            

            
            

25.46


            

            
            

18.60


            

            
            

1.38


            

        
        
            
            

2


            

            
            

日本


            

            
            

66.85


            

            
            

-2.75


            

            
            

1.10


            

            
            

6.18


            

            
            

16.05


            

            
            

-2.62


            

        
        
            
            

3


            

            
            

中国の香港


            

            
            

24.24


            

            
            

0.6


            

            
            

-6.82


            

            
            

-31.86


            

            
            

5.82


            

            
            

-0.72


            

        
        
            
            

4


            

            
            

ドイツ


            

            
            

23.34


            

            
            

15.49


            

            
            

9.12


            

            
            

60.22


            

            
            

5.60


            

            
            

0.11


            

        
        
            
            

5


            

            
            

イギリス


            

            
            

16.34


            

            
            

9.86


            

            
            

-4.01


            

            
            

44.20


            

            
            

3.92


            

            
            

-0.12


            

        
        
            
            

6


            

            
            

フランス


            

            
            

13.12


            

            
            

10.75


            

            
            

7.65


            

            
            

60.00


            

            
            

3.15


            

            
            

-0.07


            

        
        
            
            

7


            

            
            

ロシア


            

            
            

11.35


            

            
            

13.28


            

            
            

-38.55


            

            
            

-23.96


            

            
            

2.73


            

            
            

0.00


            

        
        
            
            

8


            

            
            

イタリア


            

            
            

10.97


            

            
            

11.47


            

            
            

-0.52


            

            
            

42.51


            

            
            

2.63


            

            
            

-0.04


            

        
        
            
            

9


            

            
            

オーストラリア


            

            
            

10.82


            

            
            

15.84


            

            
            

8.14


            

            
            

30.81


            

            
            

2.60


            

            
            

0.06


            

        
        
            
            

10


            

            
            

スペイン


            

            
            

10.82


            

            
            

25.58


            

            
            

20.60


            

            
            

106.59


            

            
            

2.60


            

            
            

0.26


            

        
    

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